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「大成基金净值」浙江华友钴有限公司关于控股股东持股比例变动及其一致行动超过1%的公告

华友,浙江,股东,变动,控股,一致,比例,行动,及其,公告,有限公司时间:2021-04-10 22:23:57浏览:150
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股票代码:603799股票简称:华友钴业公告号: 2021-013

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

1.本次股权变动源于非公开发行股票,不触及要约收购。

2.本次股权变动未导致公司控股股东和实际控制人发生任何变化。

一、公司控股股东和实际控制人权益变动情况

2020年6月8日,浙江华友钴业有限公司(以下简称“公司”)召开2020年第三次临时股东大会,审议批准了公司非公开发行股票的相关议案。2020年12月14日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审议批准了a股非公开发行申请。2020年12月29日,中国证监会发布的《关于批准浙江华友钴业有限公司非公开发行股份的批复》(证监发[2020]3604号)批准公司非公开发行,上述批复同意公司不发行超过342,378,457股新股。根据发行人的认购结果,本次非公开发行的最终发行股份数为71,642,857股。

本次非公开发行股份完成后,公司总股本由1,141,261,526股增加至1,212,904,383股,原股东持有的股份被稀释。本公司实际控制人之一陈雪华先生参与本次非公开发行股票的认购,以现金认购2142857股,占本次非公开发行股票最终已发行股份的2.99%。由于本次非公开发行股票,公司控股股东浙江华友控股集团有限公司、大山私人有限公司及实际控制人之一陈雪华先生的具体股权变动如下:

二.涉及的事项

这种股权变动不会导致公司控股股东和实际控制人的变动。公司控股股东仍为浙江华友控股集团有限公司和大山私人有限公司,实际控制人仍为陈雪华先生和谢伟童先生。

特此宣布。

浙江华友钴有限公司董事会

2021年2月10日

股票代码:603799股票简称:华友钴业公告号: 2021-012

浙江华友钴有限公司非公开发行

股票发行结果及股本变动公告

1.发行数量和价格

股票类型:人民币普通股(a股)

发行股份数:71,642,857股

发行价格:84.00元/股。

2.发行人的认购数量和限售期

3.预计上市时间

本次共发行新股71,642,857股。本公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续,并于2021年2月10日领取了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证》,备案日期为2021年2月9日。本公司新增股份中,陈雪华先生认购的股份自股份登记手续办理完毕之日起18个月内不得转让,其他发行人认购的股份自股份登记手续办理完毕之日起6个月内不得转让。预计上市流通时间为限售期到期后的下一个交易日。

4.资产转移

本次发行的股份均为现金认购,不涉及资产转让。

一、本次发行的基本情况

(一)本次发行的相关程序

1.董事会审查并批准

2020年5月22日,浙江华友钴业有限公司(以下简称“华友钴”、“发行人”或“公司”)召开第五届董事会第三次会议,审议通过了关于2020年非公开发行股票的相关议案。

2020年9月17日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于终止首次职工持股计划的议案》、《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案(修订草案)》。

2020年10月16日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案(第二次修订)》等相关议案。

2.经股东大会审议通过

2020年6月8日,公司召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了与非公开发行a股相关的各项议案,并授权董事会全权处理非公开发行a股相关事宜。

3.本次发行监管机构的审批流程

2020年12月14日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审议批准了a股非公开发行申请。

2020年12月29日,中国证监会发布《关于批准浙江华友钴有限公司非公开发行股票的批复》(证监发[2020]3604号)。

(2)本次发行

1.已发行股票种类:人民币普通股(a股)

2.发行股份数:71,642,857股

3.发行价格:84.00元/股

4.募集资金总额:6,017,999,988.00元

5.配送成本:62,996,333.86元(不含税)

6.募集资金净额:5955003654.14元

7.保荐人:中信证券有限责任公司(以下简称“主承销商”、“保荐机构”或“中信证券”)

(三)募集资金的验资和股份登记

根据田健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年2月2日出具的《验资报告》(天监验[2021]41号),截至2021年1月29日,中信证券已收到华友钴非公开发行股份的认购资金合计人民币6,017,999,988.00元。

2021年2月1日,中信证券将扣除相关承销赞助费后的募集资金划入发行人指定的专用账户。根据田健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年2月2日出具的《验资报告》(天监验[2021]50号),截至2021年2月1日,华友钴已收到主承销商划入发行人在中国进出口银行浙江省分行开立的指定账户(208000010000861531)的认股款,扣除不含税的承销和保荐费用。717.40元,其他免税发行费用7,141,616.46元,净募集资金5,955,003,654.14元;其中,实收股本71,642,857.00元,资本公积5,883,360,797.14元。

本次共发行新股71,642,857股。本公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续,并于2021年2月10日领取了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证》,备案日期为2021年2月9日。

(四)保荐机构和律师事务所对非公开发行过程及认购人合规性的总结意见

1.保荐机构对本次发行定价流程和发行人合规性的总结意见

经核实,保荐机构(主承销商)认为:“发行人非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》及相关法律, 《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规和规范性文件符合《关于批准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监会许可证)的要求,符合本次发行启动前保荐机构(主承销商)向中国证监会报告的发行计划要求

经核实,保荐机构(主承销商)认为:“发行人非公开发行在选择认购对象上是公平公正的,符合公司及其全体股东的利益,符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规的规定,符合本次发行前保荐机构(主承销商)向中国证监会报告的发行计划的要求。除实际控制人之一陈雪华外,发行人与控股股东、实际控制人或其控制的关联公司、董事、监事、高级管理人员及主承销商之间不存在任何关系;除陈雪华外,实际控制人之一、发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商以及与上述机构和人员的关联方均不存在。通过结构化形式直接认购或间接参与本次发行认购。”

发行人非公开发行股票充分体现了发行过程、认购对象选择等各方面的公平正义原则,符合上市公司和全体股东的利益。

2.国浩律师事务所(杭州)对发行流程及认购人合规性的总结意见

发行人非公开发行已按内部决策程序获得必要的审批和授权,并已获得相关监管部门批准,已履行全部审批和核准程序。本次非公开发行符合《管理办法》、《实施细则》和《承销管理办法》。规定;本次发行符合发行人董事会和股东大会审议通过的非公开发行计划,支付通知的发送、支付和验资流程符合《管理办法》、《实施细则》、《承销管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定。本次非公开发行股票的发行流程符合本次发行启动前保荐机构(主承销商)已向中国证监会报告的发行计划要求;本次非公开发行的认购人符合经发行人董事会和股东大会审议通过的非公开发行计划,以及《管理办法》、《实施细则》、《承销管理办法》的相关规定。

二.分发结果和分发对象简介

(一)发行结果

根据投资者的购买报价,严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象和配售股份数量的程序和规则,发行价格确定为84.00元/股,发行股份数量为71,642,857股,募集资金总额为6,017,999,988.00元。

本期最终目标是15,本期配售结果如下:

(二)发行对象的基本情况

1.陈雪华

陈雪华此次认购2142857股,股份限售期为18个月。

2.西藏益威控股有限公司

西藏益威控股有限公司此次认购1785.7142万股,股份限售期为6个月。

3.中欧基金管理有限公司

中欧基金管理有限公司此次认购11,142,857股,股份限售期为6个月。

4.易基金管理有限公司

e基金管理有限公司本次认购648.8095万股,股份限售期为6个月。

5.中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红

中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红认购数量为428.5714万股,股份限售期为6个月。

6.中国银河证券有限公司

中国银河证券股份有限公司本次认购4285714股,股份限售期为6个月。

7.国泰基金管理有限公司

国泰基金管理有限公司此次认购388.0952万股,股份限售期为6个月。

8.邢正环球基金管理有限公司

邢正环球基金管理有限公司认购数量为363.0952万股,股份限售期为6个月。

9.惠州益威锂能源有限公司

惠州益威锂能有限公司本次认购3571428股,股份限售期为6个月。

10.广发基金管理有限公司

GF基金管理有限公司认购数量为3095238股,股份限售期为6个月。

11.国泰君安证券有限公司

国泰君安证券有限公司本次认购2797619股,股份限售期为6个月。

12.泰康人寿保险有限公司投资创新型动态投资账户

泰康人寿保险股份有限公司投资连结创新动态投资账户已认购2547619股,股份限售期为6个月。

13.新华基金管理有限公司

新华基金管理有限公司本次认购233.6428万股,股份限售期为6个月。

14.中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-一般保险产品-013C-CT001上海

中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-一般保险产品-013C-CT001上海已认购214.2857万股,股份限售期6个月。

15.上投摩根基金管理有限公司

尚投摩根基金管理有限公司认购数量为143.7385万股,股份限售期为6个月。

3.发行前后公司前十大股东变动情况

此次发行不会改变公司的控制权。

(一)本次发行前公司前十名股东的情况

截至2020年9月30日,公司前十名股东持股情况如下:

(2)本次发行后公司前十名股东

新股发行和股份登记完成后,公司前十名股东示意图如下:

四.本次发行前后公司股本结构的变化

本次发行前后公司股本结构变化如下:

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(一)对公司股本结构的影响

新股非公开发行登记后,公司新增限售条件流通股71,642,857股。同时,本次发行不会改变公司的控制权,陈雪华和谢伟童仍然是公司的实际控制人。本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《上海证券交易所上市规则》规定的上市条件。

(二)对公司资产结构的影响

发行完成后,公司总资产和净资产将增加,可以有效降低公司的资产负债率和财务成本,提高公司的财务抗风险能力。随着筹资项目的完成,公司的盈利能力将进一步提高,发展潜力也将增强。本次发行完成后,公司的净资产收益率在短期内会受到一定程度的影响,但在中长期内,随着项目陆续产生效益,公司的收入和利润水平会逐渐提高,公司的盈利能力和盈利稳定性会不断增强。

(三)对公司业务结构的影响

本次发行将有效提升公司财务实力,有力支撑公司主营业务发展,巩固公司市场领先地位,提升公司盈利能力和可持续发展能力,推动公司发展成为新能源锂电池材料行业全球领导者。

本次发行完成后,公司的主要业务范围和业务收入结构不会发生重大变化。

(四)对公司治理结构的影响

本次发行完成后,公司实际控制人没有发生变化,不会对公司治理产生实质性影响。但机构投资者持股比例增加,公司股权结构更加合理,有利于公司治理结构进一步完善,公司业务健康稳定发展。

(e)对公司高级管理结构的影响

本次非公开发行完成后,公司高级管理人员的结构不会发生变化。如果公司计划在未来调整高级管理层结构,将根据相关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

(6)本次发行对横向竞争和关联交易的影响

此次发行不会产生新的关联交易,也不会导致横向竞争。如公司与发行人及其关联方之间因正常业务需要发生未来交易,公司将根据现行法律法规和公司章程公平、公正地确定交易价格,并履行必要的审批和披露程序。

不及物动词本次发行的相关机构

(1)保荐机构(主承销商)

名称:中信证券有限责任公司

注册地址:广东省深圳市福田区中信三路8号卓悦时代广场二期北座

法定代表人:张佑军

主办代表:王家基、庞

项目共同组织者:汪小菲

项目组成员:夏梦、戴舜、吴子健

电话:010-60833065

传真:010-60836029

(二)发行人的律师事务所

姓名:郭浩律师(杭州)事务所

地址:杭州老复兴路白塔公园B区2号楼、15号楼(国浩律师楼)

负责人:严华荣

委托代理人:王侃、钱晓波、姜立民

电话:0571-85775888

传真:0571-85775643

(3)审计机构

名称:田健会计师事务所(特殊普通合伙)

地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

负责人:王月浩

注册会计师:孙文军、、张晶晶、陆

电话:0571-89722408

传真:0571-89722980

(四)验资机构

注册会计师:、陆

七.供参考的文件

1.中信证券有限责任公司出具的发行推荐信和保荐人尽职调查报告;

2.中信证券有限责任公司出具的非公开发行过程及认购人合规性的报告;

3.国浩律师事务所(杭州)出具的非公开发行过程及认购人合规情况的报告;

4.田健会计师事务所出具的验资报告(特殊普通合伙);

5.经中国证监会审核的本次非公开发行的全部申请材料;

6.中国证监会的批准文件;

7.与此问题相关的其他重要文件。


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