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创新驱动的主题仍然是医药行业的市场或延续 黑石基金

医药行业,仍然,驱动,主题,市场时间:2021-03-04 16:40:00浏览:148
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在投资中,总有一些不确定的因素在干扰着我们。每当我需要做出判断和选择的时候,我经常会在耳边听到一句话:“我需要模糊的正确,而不是精确的错误。”在医药行业正在进行调整的时刻,这句话听起来很合适。

本轮医药行业的调整源于第二轮批量采购新增两种自费药品,同时地方政府也开始探索新的招募和收购方式。

我们认为,这一轮市场的本质是创新驱动的医药产业升级,至今没有改变。

与通常的医药投资周期不同,这次出现了很多新药,“活水”涌入医药市场。医药行业正在从仿制药向仿制药甚至创新药过渡,竞争格局仍然决定着产品周期。创新药物市场主要是通过产品迭代来维持其在重疾治疗领域的竞争优势,这就需要更加前瞻性的关注公司的R&D管道。

如果过于注重个别药品的降价或潜在区域医疗保险政策的调整,就不能从产业升级的角度看医药行业的投资机会。

可以肯定的是,未来一至两年仿制药的销量将会加速,企业的调整能力相对较强。从中期来看,联合用药的创新升级也是可预见的产业发展趋势,以在一个降价周期内保持相对较好的盈利能力和快速增长。

随着人口老龄化,医药需求上升,在一个2.1万亿医保收入的大水库里,未来总能找到一些模糊但正确的投资方向。医疗保险费用控制是一个全球性的问题。如果政策细节无限放大,可能会错失很多重大投资机会。

我们希望投资者在创新升级的背景下,继续分享创新医疗带来的投资机会,方向正确。


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